Артур Королёв, сержант войсковой разведки, выполняя боевое задание на Кавказе отказывается подчиниться приказу и убить заложницу. Тем временем спецслужбы готовят ему вербовку для выполнения операции «Чёрный закат». Но Артур отказывается с ними работать. Разочарования связаны и с напарником..